Максим прекрасно танцует и к тому же обладает привлекательной внешностью. В очередном клубе он случайно знакомится с Машей. Они элегантно закружились в вальсе, чем порадовали всех присутствующих. Через время Маша, ищущая работу, находит агентство, куда и пытается устроиться на работу. По воле судеб, руководит им знакомый Максим.
Устроив девушку к себе, он еще больше влюбляется в нее. Отказавшись от многочисленных любовниц, Максим решает жениться на Маше, но та вдруг резко пропадает. Заручившись поддержкой подруги девушки и ее немолодого, но влиятельного возлюбленного, Максим все же находит девушку в Конотопе.
Маша уже вышла замуж за врача, который обещал помочь ей с лечением дочери, ведь она тяжелобольная и нужно лечение за границей. Максим отчаивается, но один человек помогает узнать правду, которую муж Маши тщательно скрывал, чтобы жениться на ней…